- Инвесторский фокус: 71% инвесторов отдают приоритет комплексной проверке ESG в транзакциях, при этом 58% ссылаются на ее денежную ценность.
- ESG Премиум: 60% инвесторов ASPAC готовы платить премию за цели с высокой зрелостью ESG.
- Проблемы и решения: Инвесторы сталкиваются с проблемами при выборе объема, качества данных и финансового перевода, но все чаще интегрируют ESG в свои стратегии.
ESG-Due Diligence становится приоритетом
Комплексная проверка ESG становится важнейшим приоритетом для австралийских дилеров, отражая мировые тенденции. Согласно исследованию KPMG по комплексной проверке ESG, 71% инвесторов увеличили важность ESG в своих сделках за последние 12–18 месяцев.
Денежная стоимость ESG
Несмотря на экономические и геополитические проблемы, 58% инвесторов во всем мире рассматривают комплексную проверку ESG как ключ к раскрытию денежной ценности инвестиций. В регионе Азиатско-Тихоокеанского региона 60% инвесторов готовы платить премию — до 10% больше — за компании, демонстрирующие высокую зрелость ESG. Зрелые инвесторы связывают комплексную проверку ESG непосредственно со своей стратегией, используя результаты для обоснования планов после закрытия.
Австралийский ландшафт ESG
В Австралии декарбонизация и климатические риски доминируют в обсуждениях ESG. В связи с появлением обязательной климатической отчетности компании стремятся обеспечить соблюдение нормативных требований. Инвесторы также уделяют внимание климатическим рискам, современному рабству, правам человека и трудовой практике, оценивая финансовые последствия несоблюдения требований.
Возможности создания стоимости
Зрелые специалисты по сделкам все больше внимания уделяют трансформации, основанной на ценности. Они смотрят на то, насколько хорошо потенциальные цели смогут ориентироваться в переходе к низкоуглеродным технологиям и использовать природные преимущества Австралии, такие как обилие солнечного света, для повышения конкурентоспособности в секторе возобновляемых источников энергии. Продукты с сильной репутацией ESG могут продаваться по более высоким ценам, что еще больше повышает интерес.
Поиск ценности, а не ценностей
Сложность тем ESG создает проблемы для инвесторов. Им сложно определить управляемый объем, получить качественные данные и перевести полученные результаты в финансовые термины. Специалисты КПМГ помогают, уделяя особое внимание финансовой ценности комплексной проверки ESG, используя глобальные методологии для оптимизации процесса и целевого создания стоимости.
Будущий рост ESG Due Diligence
Поскольку Австралия готовится к внедрению новых систем отчетности, связанных с ESG, начиная с раскрытия информации о климате в 2025 году, ожидается, что внедрение и зрелость комплексной проверки ESG будет расти на всех инвестиционных этапах и в сегментах рынка.
Глобальное исследование ESG Due Diligence, 2024 г.
В глобальном исследовании КПМГ собрана информация, полученная от более чем 600 дилеров в 35 географических регионах. В исследовании освещаются лучшие практики использования комплексной проверки ESG для раскрытия возможностей создания стоимости.
