- Высокий спрос со стороны инвесторов: Первые европейские зеленые облигации A2A на сумму 500 млн евро привлекли заказы на сумму 2.2 млрд евро, что в 4.4 раза превысило предложение.
- Первый в своем роде: Облигация является первой, выпущенной европейской корпорацией, полностью соответствующей Европейской таксономии.
- Стратегический шаг в области устойчивого развития: Средства будут направлены на поддержку проектов по энергетическому переходу и экономике замкнутого цикла.
A2A успешно разместила свою первую европейскую зеленую облигацию, обеспечив €500M с 10-летним сроком погашения. Облигация вызвала большой интерес инвесторов, привлекая заказы на сумму €2.2B, что привело к коэффициенту переподписки почти в 4.4x.
Подробности облигаций:
- Уступать: 3.737% (Цена повторного предложения: 99.080%)
- Купон: 3.625%
- Спред: 125 базисных пунктов сверх средней ставки свопа
- Листинг: Электронный рынок облигаций (MOT) через Borsa Italiana (с 30 января 2025 г.)
Средства будут выделяться строго на проекты, соответствующие Европейская таксономия, проверено Устойчивое Фитч, без использования карманов гибкости. Эти проекты включают модернизацию электросетей, расширение возобновляемой энергетики, инициативы по повышению энергоэффективности и улучшение сбора отходов.
Связанные статьи: Scotiabank привлек 1 миллиард евро в рамках первого в истории выпуска европейских зеленых облигаций
Лука Морони, финансовый директор A2A, заявил:
«Эта эмиссия подтверждает позицию A2A как эталонного учреждения в устойчивом финансировании. Она поддерживает наши инвестиции в экологический переход и укрепляет связь между финансовой и устойчивой стратегией, продвигая нашу цель по достижению 90% устойчивого финансирования к 2030 году».
Облигация была выпущена под маркой A2A. Программа европейских среднесрочных облигаций (EMTN)одобрен CONSOB в декабре 2024 г. и обновлено в январе 2025 г.
Подписаться Новости ESG на LinkedIn