- Эмиссия зеленых облигаций на сумму 450 млн долларов США: Allied Properties REIT выпускает старшие необеспеченные облигации серии K с доходностью 4.808% годовых и сроком погашения в 2029 году.
- Обязательства по устойчивому развитию: Вырученные средства пойдут на финансирование/рефинансирование соответствующих требованиям экологических проектов, включая погашение строительного кредита 19 Duncan и погашение задолженности.
- Финансовая мощь: Переезд сокращает задолженность по переменной ставке и увеличивает долю необремененной недвижимости до 87%.
Инвестиционный фонд недвижимости Allied Properties объявил Размещение зеленых облигаций на сумму 450 миллионов долларов на основе частного размещения по всей Канаде. Облигации, выпущенные под Allied’s Система зеленого финансирования, будет нести 4.808% годовых и созреть на 24 февраля 2029.
Финансирование зеленых проектов
Allied намерен направить чистые поступления на финансирование или рефинансирование Приемлемые зеленые проекты. Первоначально средства будут возвращать Кредит на строительство в размере 250 млн долларов для Дункан Стрит, 19, Торонто, а остаток применяется к Необеспеченные облигации серии C на сумму 200 млн долларов США срок сдачи 21 апреля 2025 г.
19 Duncan спроектирован так, чтобы получить сертификат LEED Gold», — заявила компания Allied, подчеркнув свою приверженность устойчивому развитию.
Финансовая стратегия
Предложение соответствует предложению Allied стратегия снижения доли заемных средств, минимизируя долг с переменной ставкой и продление срока погашения долга. Это также повышает пул необремененных объектов недвижимости с 83% до 87%.
Связанные статьи: Катар запускает торговлю зелеными облигациями на Лондонской фондовой бирже
Реакция рынка
Облигации, продаваемые по номиналу, совместно возглавляются Scotiabank, RBC Capital Markets и CIBC Capital Marketsс участием BMO Capital Markets и TD Securities. При соблюдении обычных условий закрытия сделки ожидается, что она будет закрыта 24 февраля 2025.
Ценные бумаги получили Рейтинг BBB с отрицательной тенденцией от Морнингстар DBRS и имеют одинаковый статус с другими необеспеченными долгами Allied.
Хотя Allied намерена выделить средства, как указано, невыполнение этого требования не будет считаться Случай неисполнения обязательств в рамках эмиссионного соглашения серии K.
Юридическое примечание:
Облигации не были зарегистрированы в соответствии с Закон США о ценных бумагах 1933 года и не продаются в США.
Подписаться Новости ESG на LinkedIn
