- Высокий спрос: Подписка на выпуск облигаций была превышена в шесть раз, а портфель заказов достиг максимума в 33 миллиарда долларов.
- Сильная цена: Все транши были оценены по выгодной цене с отрицательной премией за новый выпуск, что указывает на устойчивый кредитный профиль Aramco.
- Доверие инвесторов: Получил сильный спрос со стороны институциональных инвесторов, ориентированных на инвестиционный уровень.
Aramco, ведущая интегрированная энергетическая и химическая компания, завершила выпуск облигаций на сумму 6 миллиардов долларов. Этот выпуск включает три транша старших необеспеченных облигаций, номинированных в долларах США, в рамках Глобальной программы среднесрочных облигаций (GMTN).
Распределение траншей:
- 2034 Срок погашения: 2 миллиарда долларов США по ставке купона 5.250%.
- 2054 Срок погашения: 2 миллиарда долларов США по ставке купона 5.750%.
- 2064 Срок погашения: 2 миллиарда долларов США по ставке купона 5.875%.
Цена сделки была определена 10 июля 2024 года, а облигации котируются на Лондонской фондовой бирже.
Ответ инвестора
Предложение превзошло первоначальные ожидания: количество подписчиков превысило более чем в шесть раз. Этот высокий спрос исходил от разнообразной группы институциональных инвесторов, ориентированных на инвестиционный уровень. Все три транша получили отрицательную премию за новый выпуск, что свидетельствует о сильной кредитной репутации Aramco.
Связанные статьи: Aramco и DHL запускают ASMO для внедрения решений в области устойчивых цепочек поставок в Саудовской Аравии
Исполнительный Insight
Мы рады сильному интересу и уровню участия инвесторов со всего мира, как существующих, так и новых.— сказал Зиад Т. Аль-Муршед, Aramco Исполнительный вице-президент по финансам и финансовый директор. «На пике наш портфель заказов превышал 33 миллиарда долларов, что отражает исключительную финансовую устойчивость и крепкий баланс Aramco. Достижение отрицательной эмиссионной премии по всем траншам является свидетельством нашего уникального кредитного предложения. Мы последовательно демонстрируем нашу финансовую дисциплину, обеспечивая при этом акционерную стоимость и рост бизнеса, и стремимся поддерживать высокий кредитный рейтинг инвестиционного уровня на протяжении всех бизнес-циклов.
Успешный выпуск облигаций Aramco подчеркивает ее финансовую мощь и уверенность инвесторов, что еще больше укрепляет ее позиции на мировом энергетическом рынке.
