- Привлечено 11 миллиардов евро: Европейская комиссия привлекла 11 млрд евро посредством выпуска облигаций двумя траншами, включая 5 млрд евро в виде зеленых облигаций NextGenerationEU.
- Высокий спрос со стороны инвесторов: Подписка на 7-летние облигации была превышена в 13 раз, а на 25-летние зеленые облигации — в 14 раз, при этом общий объем заявок превысил 145 млрд евро.
- Финансирование политики ЕС: Вырученные средства пойдут на поддержку инициатив NextGenerationEU, помощи Украине и экологических проектов в рамках планов восстановления и повышения устойчивости государств-членов.
Европейская комиссия выпустила облигации ЕС на сумму 11 млрд евро в ходе своей второй синдицированной сделки в 2025 году, разделив их на 6 млрд евро по 7-летним облигациям (со сроком погашения в декабре 2031 года) и 5 млрд евро по 25-летним зеленым облигациям NextGenerationEU (со сроком погашения в феврале 2050 года).
Аппетит инвесторов:
Спрос был высоким, заявки превысили €76 млрд за 7-летние облигации и €69 млрд за 25-летние зеленые облигации. Доходность повторного предложения составила 2.654% и 3.357%, Соответственно.
Почему это важно:
Средства будут использованы на политические программы ЕС, в том числе Украина помощь и зеленые инвестиции в соответствии с концепцией NextGenerationEU. «Все выпуски зеленых облигаций NGEU осуществляются в соответствии с Рамочной программой зеленых облигаций NGEU, которая соответствует Принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынка капитала (ICMA)», — заявила Комиссия.
Связанные статьи: Еврокомиссия привлекает €7 млрд в виде облигаций ЕС, включая €3 млрд в виде зеленых облигаций
Подробности рынка:
- 7-летняя облигация: По цене 99.049%, несущий 2.5% купон, с распространением 37 бит/с по сравнению с промежуточным свопом.
- 25-летняя зеленая облигация: По цене 98.209%, несущий 3.25% купон, с распространением 108 бит/с по сравнению с промежуточным свопом.
- Совместные ведущие менеджеры: Citi, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley и Société Générale.
Смотреть вперед:
Этот выпуск доводит общее финансирование Комиссии до 26.5 млрд € к его 90 млрд € Цель выпуска облигаций на первое полугодие 1 года. Следующая запланированная транзакция — Аукцион по законопроектам ЕС 19 февраля 2025 г..
Подписаться Новости ESG на LinkedIn
