Гонконгский инвестиционный банк выпускает рекордные социальные облигации на сумму 3 миллиарда долларов, крупнейшие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ключевые точки воздействия:

  • Рекордный выпуск: Гонконгская ипотечная корпорация (HKMC) выпустила социальные облигации на сумму, эквивалентную 3 млрд долларов США, что стало крупнейшим выпуском в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • Поддержка малого и среднего бизнеса: Вырученные средства пойдут на финансирование Специальной схемы 100%-ных гарантий по кредитам, которая окажет помощь примерно 40,000 400,000 местных предприятий малого и среднего бизнеса и XNUMX XNUMX сотрудников.
  • Высокий спрос со стороны инвесторов: Выпуск привлек пиковый портфель заказов на сумму, эквивалентную приблизительно 55 млрд гонконгских долларов, в котором приняли участие более 200 институциональных инвесторов.

HKMC устанавливает новый стандарт в социальных связях

Hong Kong Mortgage Corporation Limited (HKMC) успешно завершила свой третий выпуск социальных облигаций, собрав около 23.8 млрд гонконгских долларов (3 млрд долларов США) в эквиваленте. Это крупнейший выпуск социальных облигаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превзойдя предыдущий рекорд, установленный HKMC в сентябре 2023 года.

Подробности выпуска

Эмиссия трехвалютных облигаций включает четыре транша:

  • 7 млрд гонконгских долларов 2-летние облигации
  • 8 млрд гонконгских долларов 5-летние облигации
  • 2 миллиарда китайских юаней 7-летние облигации
  • США 850 млн $ 3-летние облигации

На фоне благоприятных рыночных условий выпуск был хорошо принят разнообразной группой высококачественных местных и зарубежных институциональных инвесторов, включая банки, инвестиционные фонды, государственные фонды и частные банки. Объединенный пиковый портфель заказов достиг приблизительно эквивалента 55 млрд гонконгских долларов, с окончательными распределениями по более чем 200 счетам.

Поддержка МСП в период восстановления после COVID-19

Чистые поступления от выпуска в первую очередь пойдут на финансирование или рефинансирование кредитов в рамках Специальная 100% гарантия кредита Схемы гарантирования финансирования МСП. Запущенная в апреле 2020 года, эта схема направлена ​​на смягчение давления на денежные потоки для малых и средних предприятий (МСП) Гонконга во время пандемии COVID-19, помогая минимизировать остановки бизнеса и увольнения.

По состоянию на сентябрь 2024 года программой воспользовались около 40,000 XNUMX местных МСП и 400,000 XNUMX связанных сотрудников.

Связанные статьи: Deutsche Bank объявляет о выпуске своих первых социальных облигаций на сумму 500 миллионов евро

Исполнительные идеи

Раймонд Ли, исполнительный директор и главный исполнительный директор HKMC, заявил: «Наш рекордный выпуск социальных облигаций в очередной раз демонстрирует сильное доверие инвесторов к Гонконгу и HKMC. Благодаря финансированию от расширенной базы инвесторов и участию разнообразной группы финансовых учреждений HKMC продолжит выполнять свои политические миссии, поддерживать местное развитие устойчивого финансирования и еще больше укреплять роль Гонконга как международного финансового центра».

Раймонд Ли, исполнительный директор и главный исполнительный директор HKMC

Влияние на рынок

  • Два транша в гонконгских долларах на общую сумму 15 млрд гонконгских долларов представляют собой крупнейшая в истории институциональная облигация, номинированная в гонконгских долларах.
  • Транш юаня — это Первые в истории 7-летние институциональные облигации, номинированные в CNH.
  • Эмиссия устанавливает новые ориентиры по всей кривой доходности, способствуя развитию рынка облигаций в Гонконге.

Благодарности

Гонконгский валютный совет выразил признательность за профессиональные консультации и поддержку со стороны консорциума из 23 местных и международных финансовых учреждений, которые выступили в качестве совместных глобальных координаторов, совместных букраннеров, совместных ведущих менеджеров и совместных структурных банков.

Приверженность устойчивому финансированию

Эти социальные облигации выпускаются под эгидой HKMC. Структура социального, зеленого и устойчивого финансирования. Подробная информация, включая мнение второй стороны и отчеты о воздействии, доступна на веб-сайт HKMC.

Заключение

Этот знаменательный выпуск не только подчеркивает приверженность HKMC устойчивому финансированию, но и оказывает значительную поддержку малым и средним предприятиям Гонконга, способствуя экономической устойчивости и стабильности региона.