- Стабильные результаты: Компании с высокими социальными показателями MSCI ESG превзошли конкурентов с более низкими показателями за 11 лет.
- Человеческий капитал имеет значение: Человеческий капитал оказался самой актуальной социальной темой, затрагивающей 99% компаний.
- Региональная и тематическая сила: страны с высокими показателями преуспели в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, особенно в области человеческого капитала, ответственности за качество продукции и сопротивления заинтересованных сторон.
Превосходящая производительность по регионам и временным периодам
Компании, получившие наивысшие баллы по социальному компоненту в рейтинге MSCI ESG, стабильно превосходят своих конкурентов с более низкими показателями на протяжении последних 11 лет. Это явление наблюдалось в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, где компании с высоким рейтингом по финансово значимым социальным рискам демонстрировали заметные опережения.
Компании, получившие высокий рейтинг MSCI по финансово значимым социальным рискам, неизменно превосходили компании с более низким рейтингом, подчеркивается в отчете MSCI. Эта тенденция, охватывающая множество регионов и временных рамок, подчеркивает долгосрочные преимущества сильного социального управления.
Чтобы обеспечить точные сравнения, методология MSCI включала создание ежемесячных квинтилей на основе социальных показателей, скорректированных с учетом размера и сектора. Этот подход выявил стабильное совокупное превосходство лучших социальных показателей с 31 декабря 2012 г. по 29 марта 2024 г.
В центре внимания социальные темы
Среди оцениваемых социальных тем человеческий капитал оказался наиболее влиятельным, актуальным для 99% компаний, входящих в индекс MSCI ACWI. Это подчеркивает универсальную важность показателей, связанных с сотрудниками, таких как текучесть кадров и удовлетворенность.
Универсальная значимость человеческого капитала подчеркивает его решающую роль в корпоративной деятельности, отмечается в отчете MSCI. Помимо человеческого капитала, ответственность за качество продукции и противодействие заинтересованных сторон также показали значительные различия в производительности между верхними и нижними квинтилями. Ответственность за качество продукции была актуальной для 64% компаний, тогда как сопротивление заинтересованных сторон затронуло 13%.
Социальные возможности, хотя и менее значимые, все же подчеркивают потенциальные финансовые выгоды для компаний, оказывающих положительное социальное воздействие. Данные, использованные в этих оценках, варьировались в зависимости от темы, что обеспечивало индивидуальный анализ соответствующих рисков.
Связанные статьи: Audi возглавила рейтинг ESG среди автопроизводителей с лучшим в отрасли рейтингом ISS ESG
Стратегические последствия для инвесторов
Анализ социальных рисков представляет собой уникальную задачу. В отличие от климатических показателей, социальные риски не имеют объединяющей меры, что требует от инвесторов ориентироваться в разнообразных и конкретных точках данных. Модель MSCI решает эту проблему, группируя социальные проблемы по человеческому капиталу, ответственности за продукцию, противодействию заинтересованных сторон и социальным возможностям, каждая из которых имеет индивидуальную оценку.
Сосредоточение внимания на соответствующих социальных рисках и возможностях может дать ценную информацию, подчеркивает MSCI. Последовательные результаты лидеров социальных столпов по сравнению с отстающими подчеркивают ценность интеграции социальных показателей в анализ справедливости для долгосрочных выгод.
Такой комплексный подход к оценке социальных рисков подчеркивает важность включения социальных данных в инвестиционные стратегии, предлагая инвесторам ценную информацию и потенциальные преимущества в производительности.
