- Компания Neuberger Berman Capital Solutions инвестирует средства в компанию Sphera, расширяя ее роль в разработке программного обеспечения для обеспечения устойчивого развития и управления рисками.
- Blackstone сохраняет контрольный пакет акций, продолжая партнерство, которое началось с приобретения Sphera за 1.4 млрд долларов в 2021 году.
- Сделка подчеркивает растущий институциональный спрос на данные ESG, оценку жизненного цикла и инструменты прозрачности цепочки поставок.
Чикаго — новая столица для растущей платформы ESG
Sphera, чикагская компания, разрабатывающая программное обеспечение для управления устойчивым развитием и операционными рисками, привлекла новый раунд финансирования от Neuberger Berman Capital Solutions, добавив к своей компании второго крупного институционального инвестора наряду с Blackstone. Условия сделки не разглашаются, но фонды прямых инвестиций Blackstone сохранят контрольный пакет акций компании, которую они приобрели в 2021 году по оценке в 1.4 млрд долларов.
Инвестиции направлены на расширение портфеля продуктов Sphera и глобального охвата в то время, когда спрос на данные ESG и программное обеспечение для управления рисками продолжает расти среди корпораций и инвесторов.
Расширение возможностей программного обеспечения для устойчивого развития
Основанная в 2016 году, компания Sphera превратилась в одну из самых популярных платформ для интеграции принципов устойчивого развития в корпоративную деятельность. Компания предлагает программное обеспечение и консультационные услуги в области охраны окружающей среды, здоровья, безопасности и устойчивого развития (EHS&S), оценки жизненного цикла, управления безопасностью процессов, управления продукцией и прозрачности цепочки поставок.
Компания заявляет, что её инструменты теперь используются более чем 8,500 клиентами и миллионом пользователей в 100 странах. В их число входят корпорации, испытывающие растущее давление со стороны регулирующих органов, инвесторов и партнёров по цепочке поставок, требующих предоставления проверяемой информации об устойчивом развитии и рисках.
Генеральный директор и президент Sphera Пол Марушка приветствовал новые инвестиции как способ «ускорить инновации, расширить наше глобальное присутствие и продолжить предоставлять организациям возможность преодолевать сложности и добиваться устойчивой эффективности».
Доверие инвесторов к данным ESG
По мнению Neuberger Berman, это решение отражает убежденность в том, что сегмент программного обеспечения для устойчивого развития становится важнейшим компонентом корпоративного управления и комплексной проверки инвесторов. Дэвид Лион, глава Neuberger Berman Capital Solutions, сказала Сфера «уже давно зарекомендовала себя как ведущая в отрасли компания, предоставляющая важнейшее программное обеспечение и решения для управления операционными рисками, спрос на которые поддерживается долгосрочными тенденциями.
Этот шаг также демонстрирует, как частный капитал переориентируется на масштабируемую инфраструктуру ESG. Поскольку качество данных, соответствие нормативным требованиям и прозрачность рисков являются ключевыми факторами для советов директоров по всему миру, инвесторы рассматривают такие платформы, как Sphera, как потенциал для достижения устойчивого роста.
Blackstone продолжает делать ставку
Руководство Blackstone подчеркнуло, что с момента приобретения в 2021 году компания уже добилась высоких результатов.За время наших инвестиций компания Sphera добилась впечатляющего роста и внедрения инновационных продуктов, укрепив свои лидирующие позиции в отрасли.,» сказал Эли Наглер, старший управляющий директор, и Келли Уонноп, управляющий директор. Мы очень рады продолжить наше партнерство с руководящей командой и Neuberger Berman в целях поддержки дальнейшего расширения компании».
Структура партнерства предполагает, что Blackstone стремится сохранить контроль и одновременно привлечь дополнительного инвестора для финансирования следующего этапа расширения. Для крупных игроков на рынке прямых инвестиций подобные совместные инвестиции снижают риск концентрации, позволяя им воспользоваться благоприятными условиями отрасли.
СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: Blackstone и Rivean приобретают солнечную компанию Esdec
Стратегический контекст для руководителей и инвесторов
Для руководителей высшего звена эта сделка стала ещё одним признаком того, что отчётность в области устойчивого развития и управление рисками переходят от соблюдения нормативных требований к основным бизнес-процессам. В связи с тем, что Директива ЕС о корпоративной отчётности в области устойчивого развития (CSRD) и Международный совет по стандартам устойчивого развития (ISSB) ужесточают требования к раскрытию информации, компании ищут платформы, которые могут стандартизировать и проверять данные в разных юрисдикциях.
Тем временем институциональные инвесторы наблюдают за ростом числа поставщиков программного обеспечения, таких как Sphera, как потенциальных долгосрочных бенефициаров конвергенции регулирования. В секторе также наблюдается консолидация, поскольку финансовые спонсоры быстро переходят на безопасные платформы, способные интегрировать оценку жизненного цикла, мониторинг цепочки поставок и гарантии соблюдения принципов ESG.
Глобальный рынок обретает форму
Сделка с компанией Sphera отражает более широкий тренд в сфере устойчивой финансовой инфраструктуры. Компании-разработчики программного обеспечения, способные интегрировать принципы ESG в операционную структуру корпораций, становятся незаменимыми для достижения нулевых выбросов и управления репутационными рисками.
Поскольку рынки капитала опираются на раскрытие информации и верификацию, а регулирующие органы устанавливают более строгие ограничения, спрос на масштабируемые технологичные решения в области ESG, вероятно, будет расти и дальше. Для Blackstone и Neuberger Berman их постоянная ставка на Sphera свидетельствует об уверенности в том, что программное обеспечение для устойчивого развития превратилось из нишевого набора инструментов в важнейшую часть архитектуры корпоративного управления.
Подписаться Новости ESG на LinkedIn
