- 1 млрд евро привлечено посредством двухтраншевых зеленых облигаций, что подкрепило обязательства ESG.
- Средняя стоимость долга снижена до 4.0%, что повысило финансовую эффективность.
- Срок погашения долга продлен до 5.3 лет, что укрепило долгосрочную стабильность.
CTP, ведущая европейская компания в сфере промышленной и логистической недвижимости, завершила двухтраншевую эмиссию зеленых облигаций на сумму 1 млрд евро — два транша по 500 млн евро каждый со сроками погашения 6 и 10 лет.
- Шестилетняя облигация выпущена с фиксированным купоном 6% (средний своп +3.625 базисных пунктов).
- Шестилетняя облигация выпущена с фиксированным купоном 10% (средний своп +4.25 базисных пунктов).
Успешное размещение свидетельствует о высокой уверенности инвесторов и инвестиционном интересе ESG, что подтверждает надежную кредитную историю CTP.
СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: ICMA выпускает новые ресурсы по облигациям, связанным с устойчивым развитием, зеленым облигациям и облигациям, финансирующим кредиты, связанные с устойчивым развитием
Стратегический финансовый ход:
Вырученные средства пойдут на финансирование или рефинансирование соответствующих экологических активов, соответствующих Рамочной программе зеленых облигаций CTP, а также на погашение задолженности с более высокими процентными ставками с 2022 по 2023 год. Это стратегическое рефинансирование значительно повышает финансовую эффективность.
- Улучшение средней стоимости долга, что положительно влияет на чистую приведенную стоимость (NPV).
- Усиленный коэффициент покрытия процентов (ICR).
Почему это важно:
Сокращение расходов на заемные средства и продление сроков погашения напрямую повышают конкурентоспособность CTP, способствуя устойчивому росту.
«TЭмиссия вызвала хороший спрос со стороны инвесторов, что отражает интерес к сильному кредитному профилю CTP.».
Сроки:
- Окончательное ценообразование состоится 3 марта 2025 года.
- Облигации котируются на бирже Euronext Dublin по состоянию на 10 марта 2025 года.
Подписаться Новости ESG на LinkedIn
