- Огромное доверие инвесторов: Спрос на облигации был превышен в 4.6 раза.
- Значительное воздействие на окружающую среду: Проекты, финансируемые за счет зеленых облигаций, позволят сократить выбросы парниковых газов на 5.4 миллиона тонн в год.
- Амбициозные цели расширения: К 100 году планируется достичь мощности возобновляемой энергетики в 2030 ГВт.
Masdar, ведущая экологически чистая энергетическая компания ОАЭ, привлекла $1 млрд посредством своего второго выпуска зеленых облигаций после успешного дебюта на $750 млн в прошлом году. Вырученные средства пойдут на финансирование новых проектов возобновляемой энергетики в рамках программы зеленого финансирования Масдара.
Уверенность инвесторов
Выпуск, состоящий из двух траншей по $500 млн каждый со сроком погашения 5 и 10 лет и купоном 4.875% и 5.25% соответственно, вызвал значительный спрос со стороны инвесторов. Портфель заказов достиг максимума в $4.6 млрд, что отражает переподписку в 4.6 раза.
Наш второй выпуск зеленых облигаций подчеркивает уверенность инвесторов в финансовой устойчивости Масдара и его устойчивости.— сказал Мохамед Джамиль Аль Рамахи, генеральный директор Masdar.
Воздействие на окружающую среду
В отчете Masdar о зеленом финансировании за 2023 год подчеркивается положительное влияние его дебютных зеленых облигаций, которые финансируют проекты на развивающихся рынках и на глобальном Юге. Ожидается, что эти проекты общей номинальной мощностью 3.7 ГВт позволят сократить выбросы парниковых газов на 5.4 миллиона тонн ежегодно после ввода в эксплуатацию.
Лишь немногие компании предлагают инвесторам облигации, которые могут оказать такое положительное влияние на весь спектр ESG.— сказал Мазин Хан, финансовый директор Masdar. «Мы прозрачно выполняем свои обязательства посредством проверенных ежегодных отчетов о распределении и воздействии.
Планы расширения
Масдар стремится привлечь до 3 миллиардов долларов в виде зеленых облигаций для поддержки своей цели по расширению своего портфеля возобновляемых источников энергии до 100 ГВт к 2030 году. Поступления в размере 1 миллиарда долларов пойдут на финансирование новых проектов с нуля, многие из которых находятся в развивающихся странах, что соответствует миссии Масдара по поддержке справедливого энергетического перехода. .
Сильные кредитные рейтинги
Отражая финансовую мощь Masdar и поддержку акционеров, второй выпуск получил высокие кредитные рейтинги AA- от Fitch и A2 от Moody’s. Fitch недавно повысило кредитный рейтинг Масдара до AA-, сославшись на финансовую устойчивость и значительный вклад акционеров.
Наши рейтинги отражают прочную финансовую основу и стратегическую поддержку акционеров, поддерживающую амбициозные планы роста Masdar.», — добавил Аль Рамахи.
Глобальное влияние и лидерство
С 2006 года Масдар играет решающую роль в продвижении видения ОАЭ как мирового лидера в области устойчивого развития. Благодаря проектам в более чем 40 странах Masdar намерена расширить свой портфель возобновляемых источников энергии и стать ведущим производителем зеленого водорода к 2030 году.
Связанные статьи: Масдар объявляет о второй продаже зеленых облигаций, номинированных в долларах, для финансирования 100 гигаватт экологически чистых проектов с целью финансирования 3 миллиардов долларов США
Совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска выступили First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Standard Chartered, Credit Agricole CIB, Natixis и MUFG.
Масдара приверженность возобновляемым источникам энергии и устойчивому росту продолжает привлекать значительное доверие инвесторов, стимулируя глобальные усилия по борьбе с изменением климата и поддержке устойчивого развития.
