- People’s Pension (TPP), один из крупнейших независимых пенсионных фондов Великобритании, назначил Amundi и Invesco управляющими активами на сумму 28 млрд фунтов стерлингов (35.3 млрд долларов США), отдавая приоритет ответственным инвестициям и устойчивому развитию.
- Amundi будет контролировать 20 млрд фунтов стерлингов (25.2 млрд долларов США) в акциях развитых рынков с использованием индексной стратегии, ориентированной на климат, в то время как Invesco будет управлять 8 млрд фунтов стерлингов (10 млрд долларов США) в инвестициях с фиксированным доходом, соответствующих целевым показателям чистого нуля.
- Сдвиг последовал за пересмотром политики ESG и приоритетов управления инвестициями, а также за отказом от предыдущего единоличного управляющего State Street, который теперь сохраняет за собой 5 млрд фунтов стерлингов (6.3 млрд долларов США) портфеля.
Значительные изменения в управлении активами
People’s Pension (TPP) объявила о стратегическом изменении подхода к управлению активами, назначив европейского управляющего активами Amundi и базирующуюся в США Invesco для надзора за £28 млрд из своего пенсионного портфеля в £32 млрд ($40.3 млрд). Этот шаг подчеркивает приверженность TPP ответственным инвестициям, устойчивому развитию и стратегиям, ориентированным на климат.
Ранее всем портфелем управляла State Street, третья по величине компания по управлению активами в США, которая теперь сохранит за собой 5 млрд фунтов стерлингов (6.3 млрд долларов США) активов TPP.
Марк Кондрон, председатель попечительского совета The People’s Pension, подчеркнул приверженность фонда достижению баланса между финансовой эффективностью и устойчивостью. «Эти назначения подчеркивают более широкую миссию The People’s Pension по достижению баланса между высокими финансовыми показателями и принципами ответственного инвестирования. Выбрав Amundi и Invesco, мы решили отдать приоритет устойчивости, активному управлению и долгосрочному созданию стоимости для наших почти семи миллионов членов».
Почему Amundi и Invesco?
После обзора приоритетов ESG и управления TPP обнаружила, что Amundi и Invesco лучше всего соответствуют ее принципам ответственного инвестирования. Amundi, крупнейший в Европе управляющий активами, будет управлять £20 млрд ($25.2 млрд) пассивных инвестиций в акционерный капитал с климатически-ориентированной индексной стратегией. Фирма также предоставит данные ESG, показатели, отчетность и аналитику через свою платформу ALTO.
Жан-Жак Барбери, руководитель отдела институциональных и корпоративных клиентов и руководитель ESG в Amundi, подчеркнул приверженность фирмы ответственным инвестициям, заявив, «Клиенты все чаще ищут индивидуальные инвестиционные решения, которые способны обеспечить высокую доходность с поправкой на риск в сочетании с комплексной приверженностью ответственному инвестированию. Это партнерство с TPP является свидетельством прочности нашего широкого спектра инвестиционных решений, и мы благодарны TPP за то, что она выбрала нас в качестве ключевого партнера, помогающего им достичь своих амбиций по нулевому уровню чистых инвестиций».
Между тем, Invesco будет контролировать £8 млрд ($10 млрд) инвестиций в фиксированный доход, делая упор на соответствие чистому нулю и активное взаимодействие с эмитентами для продвижения устойчивых методов ведения бизнеса. Фирма подписала Принципы ответственного инвестирования (PRI) с 2013 года и провела более 2,200 мероприятий, связанных с ESG, в 2023 году.
Тони Вонг, старший управляющий директор и соруководитель отдела инвестиций в Invesco, сказал, «Мы чрезвычайно рады стать долгосрочным партнером The People’s Pension и добиться наилучших результатов для участников программы, используя опыт почти 200 наших специалистов в области распределения активов, исследований и управления портфелями в нашей глобальной команде по инструментам с фиксированным доходом».
Растущая приверженность принципам ESG
The People’s Pension обновил свою политику ответственного инвестирования в апреле 2024 года, обозначив ключевые приоритеты управления, включая изменение климата, природу и права человека. Фонд стремится «поощрять компании вести себя более устойчивым образом», уделяя первостепенное внимание рискам ESG и взаимодействуя с компаниями-получателями инвестиций, а не полагаясь на исключения.
Дэн Микульскис, директор по инвестициям в People’s Partnership, описал этот шаг как «значительное изменение в Народной пенсии». Добавил он, «Оба менеджера обладают исключительным опытом и разделяют нашу приверженность ответственным инвестициям, что является основой нашего подхода».
Фактор улицы штата
Сокращение роли State Street следует за изменением инвестиционного подхода фонда. Фирма столкнулась с критикой из-за снижения поддержки инициатив ESG, сообщив о снижении поддержки экологических и социальных предложений акционеров в 2024 году. В первой половине 2025 года State Street Global Advisors поддержала только 6% экологических и 7% социальных предложений акционеров, что отражает более широкую тенденцию среди крупных управляющих активами, включая BlackRock и Vanguard.
Представитель State Street заявил:, «Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с The People’s Pension по оставшимся мандатам».
Взгляд в будущее
Этот переход знаменует собой важный шаг для The People’s Pension, поскольку он стремится привести свою инвестиционную стратегию в соответствие с целями устойчивого развития. Этот шаг также подчеркивает растущую тенденцию среди пенсионных фондов диверсифицировать своих управляющих активами и отдавать приоритет инвестициям, ориентированным на ESG. Теперь, когда у руля находятся Amundi и Invesco, TPP стремится обеспечить устойчивую, долгосрочную ценность для своих почти семи миллионов членов.
