- Успешное предложение: Зеленые облигации на сумму 25 миллиардов гонконгских долларов в юанях, долларах США и евро, а также заказы на эквивалент 120 миллиардов гонконгских долларов.
- Инновационные облигации: Выпущены первые 20-летние и 30-летние зеленые облигации в юанях, расширяющие кривую доходности оффшорных юаней.
- Глобальный энтузиазм: Активное участие глобальных институциональных инвесторов, укрепляющее статус Гонконга как центра зеленого финансирования.
Правительство ОАРГ успешно запустило размещение зеленых облигаций на сумму 25 миллиардов гонконгских долларов, номинированных в юанях (RMB), долларах США (USD) и евро (EUR) в рамках Государственной программы устойчивых облигаций.
Ключевые детали:
- Цены: Облигации были оценены 17 июля 2024 г. после виртуального роуд-шоу 16 июля 2024 г.
- 2-летний транш на сумму 2 млрд юаней под 2.60%
- 2-летний транш на сумму 5 млрд юаней под 2.70%
- 2-летний транш на сумму 10 млрд юаней под 2.80%
- 2-летний транш на сумму 20 млрд юаней под 3.05%
- 2-летний транш на сумму 30 млрд юаней под 3.15%
- 1-летний транш на сумму 3 млрд долларов США под 4.336%
- 750 миллионов евро на 7 лет под 3.379%
Интерес инвесторов:
- Предложение привлекло инвесторов со всего мира, объем заказов составил более 120 миллиардов гонконгских долларов.
- Примечательно, что 20-летние и 30-летние зеленые облигации в юанях являются первыми в своем роде, выпущенными правительством ОАРГ, причем 30-летняя облигация является самой длинной выпущенной облигацией в юанях.
Заявление финансового секретаря:
- Финансовый министр Пол Чан заметил: «Выпуск государственных зеленых облигаций является важной инициативой, направленной на содействие низкоуглеродной трансформации Гонконга и консолидацию развития Гонконга как центра зеленого и устойчивого финансирования. Первое размещение 20-летних и 30-летних облигаций в юанях помогает расширить кривую доходности юаней в оффшорных странах, еще больше обогатить предложение оффшорных продуктов в юанях и упорядоченно продвигать интернационализацию юаня.
Структура облигаций и рейтинги:
- Выпущен в рамках Глобальной программы среднесрочных облигаций, посвященной зеленым облигациям с начала 2021 года.
- Ожидаемое урегулирование 24 июля 2024 г., акции котируются на Гонконгской и Лондонской фондовых биржах.
- Присвоен рейтинг AA+ от S&P Global Ratings и AA- от Fitch.
Воздействие на окружающую среду:
- Доходы идут в Резервный фонд капитальных работ, который финансирует проекты, приносящие экологические выгоды и поддерживающие устойчивое развитие.
- Система зеленых облигаций правительства ОАРГ, обновленная в феврале 2022 года, соответствует международным стандартам и практике на рынке зеленых облигаций.
- Мнение второй стороны от Vigeo Eiris (Moody’s ESG Solutions) и Сертификат экологически чистого и устойчивого финансирования от Агентства обеспечения качества Гонконга.
Связанные статьи: Устойчивый долг Гонконга вырастет до $18.2 млрд в 2023 году и станет пятым по величине в мире
Распределение инвесторов по категориям:
- Зеленые облигации в юанях: 71% банков, 13% центральных банков/суверенных фондов благосостояния, 16% управляющих фондами/частных банков.
- Зеленые облигации в долларах США: 57% банков, 22% центральных банков/суверенных фондов благосостояния, 21% управляющих фондами/частных банков.
- Зеленые облигации в евро: 48% банков, 14% центральных банков/суверенных фондов благосостояния, 38% управляющих фондами/частных банков.
Валютное управление Гонконга представляло HKSAR Правительство в этом предложении зеленых облигаций продолжает импульс в продвижении Гонконга в качестве лидера в области зеленых финансов.
