- Глобальный спрос: Пятилетние облигации на сумму 1.75 млрд австралийских долларов привлекли заказы на сумму более 5 млрд австралийских долларов от более чем 3.1 инвесторов.
- Устойчивый фокус: Вырученные средства пойдут на поддержку экологических и социальных проектов в странах-членах МБРР.
- Разнообразное участие: Азия (42%), Австралия (34%) и регион EMEA/Америка (24%) внесли свой вклад, при этом большой интерес проявили банки, управляющие активами и центральные банки.
Всемирный банк начал свою программу финансирования на 2025 год с выпуска пятилетних облигаций устойчивого развития на сумму 1.75 млрд австралийских долларов (AUD) со сроком погашения 5 января 10 года. Облигации предлагают фиксированную годовую ставку 2030%, что на 4.35 базисных пункта выше австралийских государственных облигаций со сроком погашения в ноябре 42 года.
«Мы рады снова начать 2025 год с транзакции на рынке австралийского доллара — это прекрасное начало программы финансирования Всемирного банка на новый год», сказал Хорхе Фамилиар, вице-президент и казначей Всемирного банка. «Этот ориентир дает глобальным инвесторам возможность поддержать миссию Всемирного банка по созданию пригодной для жизни планеты посредством высококачественных инвестиций».
Распределение инвесторов:
- По географии:
- Азия: 42%
- Австралия: 34%
- Европа, Ближний Восток и Африка и Америка: 24%
- По типу инвестора:
- Банки/банковские казначейства: 48%
- Управляющие активами/страхование/пенсионные фонды: 33%
- Центральные банки/официальные учреждения: 19%
Связанные статьи: Всемирный банк привлекает 700 миллионов фунтов стерлингов в виде 10-летних облигаций устойчивого развития для поддержки глобальных инициатив
Приемная рынка:
Облигация пользовалась большим спросом, получив заказы на сумму более 3.1 млрд австралийских долларов. Совместные ведущие менеджеры ANZ, Commonwealth Bank of Australia (CBA), Nomura и RBC высоко оценили успех сделки:
ANZ: «Окончательный портфель заказов в размере 3.1 млрд австралийских долларов подчеркивает надежную и разнообразную базу инвесторов, которую Всемирный банк сформировал на рынке «Кенгуру».», — сказал Брентон Смит, директор Debt Syndicate, ANZ.
CBA: «Сделка привлекла разнообразных инвесторов из числа отечественных и международных покупателей. Мы были рады видеть, что австралийские инвесторы осмысленно участвовали в секторе SSA в начале года,сказал Николаус Ромульд, глава синдиката облигаций CBA.
RBC Capital Markets: «Вклад Всемирного банка в развитие рынка австралийского доллара снова принес плоды», — отметил Харальд Эйкеланд, глава Азиатско-Тихоокеанского синдиката, RBC.
Номура: «Сделка привлекла рекордное количество инвесторов и получила большую поддержку, чем любой другой эмитент SSA на этом рынке.», — сказал Оливер Холт, глава AeJ DCM и Syndicate, Nomura.
Успешный выпуск подтверждает влияние Всемирного банка на рынке облигаций «Кенгуру» и его роль в содействии устойчивому развитию посредством стратегических глобальных инициатив по финансированию.
Подписаться Новости ESG на LinkedIn
