- Спрос на выпуск облигаций превысил 2 миллиарда долларов США.
- Стоимость финансирования снижена до 5.332%.
- Эти средства будут способствовать развитию сетевого бизнеса Iberdrola в США.
Iberdrola через свою дочернюю компанию в США NYSEG (New York State Electric & Gas Company) успешно разместила в США выпуск 525-летних зеленых облигаций на сумму 490 миллионов долларов США (10 миллионов евро). Этот выпуск был встречен высоким спросом инвесторов, превысившим 2 миллиарда долларов США, что позволило компании снизить стоимость финансирования до 5.332%.
Доверие инвесторов растет
Сделка, произошедшая в середине августа, привлекла более 60 счетов инвесторов в США. «Это еще одно доказательство нашей способности привлекать инвесторов на разных рынках.– сказал Игнасио Галан, председатель Iberdrola.
Стратегические финансовые шаги
Выпуск был поддержан такими банками, как BNP Paribas, MUFG, Wells Fargo, Santander, SMBC, Intesa и Commerzbank. Эта операция последовала за другой, состоявшейся 1 августа, когда Iberdrola вместе с ICO, Sabadell и HSBC получила синдицированный зеленый кредит на сумму 500 миллионов евро.
Исторические финансовые шаги
Недавняя финансовая деятельность Iberdrola включает в себя:
- Январь: Выпущены гибридные облигации на сумму 700 миллионов евро.
- Июнь: Разместил на швейцарском рынке 335 миллионов швейцарских франков.
- Июля: Выпустил старшие облигации на сумму 750 миллионов евро.
В декабре 2023 года Iberdrola подписала кредитную линию на сумму 5.3 млрд евро с 33 международными банками, переподписка которых превысила более чем 40%. Это демонстрирует твердую приверженность банков ведущему по капитализации коммунальному предприятию Европы, заявила компания.
Связанные статьи: Индийская компания по производству солнечной энергии и энергии из отходов Sael выпустила зеленые облигации на сумму 305 миллионов долларов
Мировое лидерство в области зеленых финансов
Iberdrola — мировой лидер в области устойчивого финансирования. С 2014 года компания выпустила «зеленые» облигации на сумму около 23,000 млрд евро. Исторический инвестиционный план группы, запущенный в марте 2024 года, предусматривает выделение 41 миллиарда евро в период с 2024 по 2026 год на стимулирование электрификации, особенно в электросетях и возобновляемых источниках энергии.
Используя устойчивое финансирование, Iberdrola продолжает укреплять свою приверженность охране окружающей среды, обеспечивая при этом конкурентоспособное финансирование для своих амбициозных планов роста.
